هشت سال پس از اشتباهی نابخشودنی که دوران درخشان او در فوتبال کالج را نابود می‌کند، "راس هالیدی" کوارتربک باهوش تیم، سعی می‌کند با تغییر قیافه به "چاد پاورز" یک بازیکن با استعداد و عجیب که به تیم در حال سقوط جورجیای جنوبی می‌رود، رویاهایش را دوباره زنده کند و ...

روزنامه‌نگاری که درباره‌ی یک قاتل زنجیره‌ای بنام "فینستر" می‌نویسد، برای داشتن زندگی آرام‌تری شهر را ترک می‌کند، اما خیلی زود درمی‌یابد که خشونت مرزی نمی‌شناسد و ...